中小银行定增“补血”忙青海互助农商行拟募资168亿元

2020年8月18日 By araksoblog.com

北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限)中小银行定向增资有点忙。7月10日,证监会披露了青海互助农商行的定向发行说明书,该行拟定向发行股票数量总额不超过1亿股(含),发行价格为1.68元/股,预计募集资金总额不超过1.68亿元(含),募集资金主要用于补充该行核心一级资本,提高资本充足率,增强该行的资本实力和风险抵御能力。

据定增说明书披露,今年4月29日,青海互助农商行董事会会议审议并通过了《青海互助农村商业银行股份有限公司2020年度增资扩股(定向募股)方案(草案)》的议案,这一议案并于5月20日召开的股东大会审议通过。相隔一月后的6月19日,海东银保监分局出具相关批复,同意该行增资扩股(定向募股)方案。

理想汽车财务数据,图源:招股书文件

6月11日0时至7月14日24时,累计报告本地确诊病例335例,在院191例,治愈出院144例。尚在观察的无症状感染者18例;无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

除此之外,蔚来高层近半年多来,也与宁德时代密集沟通,凭借稳定的出货量和现金储备,已经将电池模组采购价降低至每瓦时一块钱以下,这是蔚来二季度实现正毛利,以及四季度获取两位数毛利率的关键。

卖车,这是新造车下一段角逐的最硬指标。

但在今年第二季度,理想新融资的状况尚未体现在这份IPO招股书中。36氪从多位理想汽车投资人处获悉,公司D轮5.5亿美金融资已经在7月1日完成,理想汽车目前拥有超过10亿美金现金储备。

除了净利润负增长外,青海互助农商行的资本充足率三项指标也出现下降。根据定向发行说明书,截至2019年末,该行资本充足率为11.55%,较上年末下滑1.34个百分点;一级资本充足率和核心一级资本充足率均下降0.85个百分点至10.99%。资产质量方面,该行不良贷款率由2018年末的2.2%降至2019年末的1.95%。

13日,国家防办、应急管理部继续调度部署重点省份防汛救灾。财政部、应急管理部13日向江西、安徽、湖北、湖南、重庆5省(市)紧急拨付中央自然灾害救灾资金6亿元。根据江西省防汛救灾工作需要,国家防办、应急管理部会同国家粮食和物资储备局13日再次向江西省紧急组织调拨5000床毛毯、5000床毛巾被、5000张折叠床和2000顶帐篷。

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对于净利润的下滑,青海互助农商行在定向说明书中解释称,2019年该行贷款规模大幅增加导致资产减值损失较上年增加762.03万元,同时实施薪酬优化方案按新薪酬体系对员工定级定档后导致职工薪酬费用较上年增加1227.43万元。受上述影响,该行去年营业支出同比增长20.13%,进而导致净利润同比下降37.64%。

但成本控制能力是否能在第二段角逐赛中成为理想的独家法宝,尚未可知。

资料显示,青海互助农商行成立于2014年,在互助土族自治县农村信用合作联社清产核资及资产评估的基础上新设组建而成,目前注册资本为2.027亿元。截至定向发行说明书出具之日,该行拥有21家支行,参股3家公司。从股东情况来看,该行股权结构较为分散,无单一持股比例超过10%的股东,西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司和青海建国物流有限公司并列第一大股东,均持股8.39%。

“控制好成本,保证现金流健康会让公司有更多战略腾挪空间。”一位投资行业人士向36氪评价。

邮储银行战略发展部研究员娄飞鹏表示,中小银行本身就面临着资本充足率较低的问题,疫情冲击下银行加大对实体经济的支持力度,也需要更多的补充资本金。而定增是补充核心一级资本的重要方式,有助于缓解一级资本压力。在资本金压力下,除了留存利润补充资本金外,商业银行还需要丰富外部资本金补充渠道,调整自身的资产结构和做好风险管理减少资本占用。

先看卖车表现。根据招股书中,理想汽车2020年一季度总营收约1.2亿美金(8.52亿人民币)。由于理想one刚刚上市,该季度指标对应的正是这款新车的销售表现。对应的,在2020年一季度,理想汽车交付量为3869台车——该数据与蔚来相当,比特斯拉虽然较少,但考虑交付不久,已经算不错表现。而截至2020年6月30日,已交付超1.04万辆理想ONE。

作为第二家美股上市的新造车中国企业,理想赶上了好时机。相较2018年9月成为首家在美股上市新造车公司的蔚来汽车,蔚来经历了股价曾跌至仅近1美金的大起大落后,目前收盘价为14.98美元,较发行价6.25美元上涨140%,市值达到170亿美元。而智能电动车领头羊特斯拉的股价也暴涨至1500美元,市值达到2800亿美元。

造车创业是一场长周期且资金需求密集的行业,控制好资金和战略节奏,无疑是这场长跑中胜出的核心筹码,这或许也是李想的底气所在。“往后再看十年,如果智能电动车的赛道我们打不赢,这个世界一定出了大问题。”李想在朋友圈谈到对公司的效率要求时表示。

(综合本报记者丁怡婷、游仪、朱磊、王丹、程远州报道)

7月9日,江西省鄱阳县昌洲乡中洲圩于21时35分左右溃堤,影响昌洲乡15个行政村。中国安能第二工程局迅速从江西南昌、江苏常州、福建厦门调集400余名抢险人员、52台套装备星夜驰援,并承担了鄱阳镇问桂道圩堤和昌洲乡中洲圩决口的封堵任务。发生漫决的中洲圩封堵战斗于7月13日10时正式打响。

从财务数据来看,理想汽车严控成本并非因为缺钱。截止3月31的财报显示,公司拥有有现金及短期投资4.8亿美元。

而理想汽车创始人兼CEO李想牢牢握有该公司的掌控权:他持有115,812,080股A类股票,240,000,000股B类股票(A类股票每股对应1票投票权,而B类股票每股对应10票投票权);他位居第一大股东,股权占比25.1%,投票权高达70.3%。

此外,虽然理想汽车在本次F-1招股书中公布了一个1亿美金的发行总价,但36氪咨询后获悉 ,这并非实际募资额,通常IPO募资数额较大时,会先提交一个数字,便于缴纳SEC注册费用,实际募资会在后续更新文件中披露。

与两年前,蔚来汽车在招股书中披露的动辄50亿元年亏损不同,理想汽车在尚未大批量交付的2018和2019年,两年总亏损不到40亿(39.6亿)人民币。

另一方面,从2014年国内掀起了智能电动车创业潮、上百个项目涌入起,已经上演了第一轮淘汰赛:经历量产交付、资金等多重考验后,稳定交付的仅有蔚来、理想汽车、小鹏汽车和威马汽车等数家公司。如今,随着理想汽车发起上市冲锋,蔚来股价回到15美元,新造车公司开始了第二轮资本角逐。

接下来《每日体育报》批评裁判整个赛季都在帮助皇马,标题是“VAR联赛”,该报表示,皇马拿到了西甲冠军,这个赛季,VAR是主角,皇马获益尤其多。齐达内的球队依靠复赛后的连胜夺冠,但很多场比赛,皇马都因为VAR获益,这也引发巨大争议,有不少的对手都因此吃亏,包括埃瓦尔、瓦伦西亚、皇家社会、马略卡、赫塔菲、阿拉维斯和比利亚雷亚尔。

此外,拉莫斯罚出“助攻型”点球,本泽马将皮球罚入,但本泽马提前移动,主裁判判罚点球无效,皇马需要重罚,而根据规则,这个点球不应该重罚。这是裁判帮皇马的又一个例子。

此前,理想汽车以控制成本能力强、盈利前景好在一级市场著称,此次IPO提交的数据是对此前说法的一次验证。它的财务表现,也将成为新造车领域的一个重要对标角色。

7月13日0时至24时,我市各地区风险等级无调整。

此外,理想汽车认为,动力电池成本和纯电动动力结构,将导致大型纯电动SUV的BOM(物料清单)成本较燃油动力车型增加30%到35%,而理想汽车的增程式技术路线可以保持成本优势。

《每日体育报》最后表示,本赛季VAR的表现充满疑问,皇马的夺冠也充满争议。不管如何,皇马都拿到了第34座西甲冠军奖杯。(伊万)

根据招股说明书,美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票,股权占比为23.5%,投票权9.3%。

“理想汽车超过3200人的团队,只有两个VP,连高级总监都寥寥无几。行政要求出差经济舱都必须买折扣最低的,经济酒店都要两个同性在一起住。理想ONE的上市发布会用了不到200万拿到上万的订单。”李想在评论拜腾汽车因成本控制不力而出现经营危机时表示,“这么难的行业,必须训练一个从18层地狱为起点往上爬的创业企业,熬出地面才能有更强的竞争力。”

在皇马夺冠后,《每日体育报》也是第一时间连发两篇文章,对VAR进行了批评,对皇马进行了讽刺。

“我们发现,一个城市有或没有理想汽车门店,市场占有率相差8倍,这意味着实体门店能大大提升汽车销量,所以要进行渠道扩张。”李想表示。

不过,蔚来和特斯拉都是纯电动路线,采用增程技术的理想汽车上市前景如何,备受期待。

事实上,在鼓励中小银行多渠道补充资本的政策支持下,定向增资以能够补充核心一级资本受到青睐。据证监会披露的信息,除青海互助农商行外,还有山西泽州农商行、河北阳原农商行、江西广丰农商行等十余家非上市银行也在今年宣布了定增计划,其中6家银行的定增申请获得证监会审核通过。

此外,在费用控制方面,李想本人多次在公开场合表示,其在公司推行了近乎“变态”的成本控制策略。

与理想汽车的高效率经营模式趋同,早期追求快速扩张、树立品牌的蔚来汽车,也逐步转向精细化运营。一位接近李斌的知情人士告诉36氪,蔚来内部也在对服务线和能源部门进行整合,实现组织架构优化,而随着能源业务对外开放经营,获取营收,蔚来内部这块重投入业务也有望在1-2年内做到盈亏平衡。

三大指标:销售额、利润、现金储备

而接近李想的知情人士向36氪透露,今年二季度理想汽车的毛利率已经超过2位数。相较之下,早期高举高打布局投入的蔚来汽车,目前仍然在努力实现正毛利。

安徽长江干流汇口以下水位仍将持续上涨。据气象预报,7月中旬安徽仍多强降水过程,强雨带南北摆动,安徽长江防汛抗洪形势日益严峻。当地要求全力做好长江干堤及重要支流、湖泊堤防巡查防守。

全市无本地报告新增确诊病例,具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区173天、怀柔区159天、顺义区157天、密云区154天、石景山区30天、门头沟区29天、房山区29天、东城区28天、通州区24天、朝阳区23天、西城区22天、海淀区19天、昌平区19天、大兴区14天、丰台区9天。

本报北京7月13日电 记者从应急管理部获悉:针对当前严峻的防汛形势,国家防总决定增派6个部级工作组,由公安部、自然资源部、水利部、应急管理部、中国气象局等部门负责同志带队,赴江西、安徽、湖南、湖北、江苏、浙江、重庆等7个重点地区指导检查防汛救灾工作。国家防总江西工作组已于12日抵达江西,现场指导检查鄱阳湖和九江长江干堤等重点区域防汛抗洪抢险救灾。

财报数据显示,理想汽车今年一季度销售和日常行政费用仅有1.13亿人民币,研发费用为1.9亿人民币。

对于净利润下滑的原因以及其他资本补充计划,北京商报记者尝试联系青海互助农商行定向发行说明书中联系电话,但截至发稿该电话无人接听。

在大部分新造车公司还将实现正毛利列为经营目标的当下, 理想汽车的财报可以说相当稳健。几个指标特别值得关注:销售额(卖车表现)、利润表现、现金贮备。

正是这种与众不同的技术路线,使得理想此前在一级市场融资时屡屡碰壁,直到美团创始人王兴重金加持。

这也意味着,未来资本市场和投资机构很难左右这位创始人的想法。

理想汽车股权结构,图源:招股书文件

据了解,目前长江中下游干流监利以下江段及洞庭湖、鄱阳湖和太湖水位持续超警,防汛形势十分严峻。针对江西省境内鄱阳湖严峻汛情,应急管理部紧急调派邻近地区1000名抗洪抢险、水域救援、地质灾害救援等专业消防救援指战员,迅速集结支援鄱阳湖等重点区域抗洪救援。

通过定向发行,该行资本充足率将明显回升。按募集资金的上限1.68亿元进行测算,本次发行完成后,青海互助农商银行的资本充足率将提升至16.76%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均升至16.2%。

首先是谈到皇马对比利亚雷亚尔比赛中的判罚争议,该报的标题是“VAR再次送皇马一个点球”。该报表示,在决定西甲冠军归属方面,又一次出现了判罚丑闻,VAR再次帮助皇马,让皇马获得一个点球。拉莫斯获得的点球有很大疑问,可以说,拉莫斯是强行“碰瓷”对方球员。

截至7月13日24时,我市共有中风险地区7个,为丰台区花乡(地区)乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道,大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门(地区)镇。

从经营业绩来看,青海互助农商行去年的营业收入和净利润均出现负增长。数据显示,该行2019年实现营业收入约1.5亿元,同比下降0.83%;归属于母公司股东的净利润为2761.16万元,同比下降37.64%。从收入结构看,利息净收入的贡献最多,该行去年的利息净收入约1.41亿元,占营业收入的比例为93.77%。

理想汽车表示,充电设施不足和成本高昂是其选择增程式技术的两大原因。招股书引用CIC报告显示,截至2019年12月31日,中国一线城市中只有不到25%的家庭拥有适合安装家庭充电桩的停车位,而美国这一比例超过70%。

理想IPO的钱怎么花,从李想日前一场公开演讲中可窥视一二。李想披露了该公司的扩张计划,主要包括:将今年的开店数量,从全年开20家,改为全年开60家店;公司原计划明年启动L4自动驾驶的研发,改为今年就启动,李想称其为10亿规模级的投入。

根据水利部长江水利委员会水文局实时水情监测,7月12日夜间,长江中下游洪水洪峰已通过长江武汉段,7月13日16时后,水位正在逐步下降。

但在净亏损上,今年一季度为1089万美金。2019年,公司营收4016万美元,净亏损为3.44亿美元。

理想卖车的前景,还有一个不容忽视的因素:与大多数新造车公司采用的纯电动技术路线不同,理想汽车采用了以内燃机发电为基础的增程式技术路线。

2020年第一季度理想汽车总销售成本为1.12亿美金(7.83亿人民币),对应毛利为964万美金(6830万人民币),毛利率约为8%。